Jak zamieniliśmy 16 spotkań na leady gotowe do przejęcia?

E-commerce Connect Assistant przygotowywał kontekst do rozmów na podstawie listy spotkań, ale jego realna wartość ujawniała się wtedy, gdy plan dnia zmieniał się już w trakcie eventu. Gdy część firm wypadała z agendy, a po wystąpieniach na scenie pojawiały się nowe propozycje spotkań, agent od razu aktualizował przygotowanie pod te rozmowy, które rzeczywiście miały się odbyć.

W trakcie spotkania lub zaraz po nim ustalenia były dyktowane do telefonu: czego klient potrzebuje, co trzeba wysłać, do czego zespół się zobowiązuje i kiedy wrócić do rozmowy. Pierwszy agent zamieniał to w spójną notatkę, a następnie pracę przejmował kolejny etap systemu: lead był już utworzony, przeszedł lead enrichment, a Pipeline Housekeeper porządkował i uzupełniał dane potrzebne do dalszej obsługi.

Po evencie kolejny agent przygotowywał draft follow-upu na podstawie danych o leadzie i notatek ze spotkania, ale w języku zbliżonym do stylu osoby prowadzącej, a nie generycznego AI. Po wysłaniu maila z ClickUp cała dalsza korespondencja zostawała przy leadzie, dzięki czemu new biz mógł przejąć temat bez dostępu do prywatnej skrzynki i bez dodatkowego ustnego tłumaczenia historii kontaktu.